能源是经济社会高质量发展的关键支撑趣操盘。刚落幕的2025中央经济工作会议为2026年能源和绿电领域定调了“双碳引领下的全面绿色转型”的核心方向。
在能源电力领域，2025中央经济工作会议提出，坚持“双碳”引领，推动全面绿色转型。深入推进重点行业节能降碳改造。制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用。加强全国碳排放权交易市场建设。
加快新型能源体系建设
2025中央经济工作会议涉及能源的表述强调“全面绿色转型”，并提出“加快新型能源体系建设，扩大绿电应用”。
加快新型能源体系建设的表述与近期提出的“十五五”建议基本一致。10月24日，国家发展改革委主任郑栅洁在新闻发布会公开表示，加快新型能源体系建设重点有三项工作。
具体看，一是以更大力度发展非化石能源，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源；二是推进化石能源清洁高效利用，推动煤电由基础保障性电源转为支撑调节性电源；三是加快建设新型电力系统，确保绿电发得出、电网接得住、终端用得好。
“扩大绿电应用”的核心，是提升可再生能源转化的绿色电力在全社会电力消费中的占比、拓宽相关应用场景。
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对第一财经记者表示，后续新能源的发展，很大程度取决于新型能源基础设施的建设，比如大规模布局建设电网侧储能。“只有加快新型能源基础设施建设，才能支持电网的稳定运行和可再生能源的持续大幅增加。”
电网侧储能，是指在专用站址建设，直接接入公用电网的储能设施。林伯强还提出：“未来五年，应在电网侧加大力度布局储能，这将对可再生能源的发展和国家低碳转型有巨大的溢出效应。”
新能源正进入全面市场化发展的新阶段。第一财经记者注意到，随着政策对电力市场交易机制的放开，风电、光伏等可再生能源发电主体可跳过传统电网的“统购统销”环节，直接与高耗能企业、零碳园区等用电主体签订购电协议，实现“绿电直连”。
为支持全面绿色转型，相关政策的“东风”持续发力。
比如今年年中趣操盘，国家发展和改革委、能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》，首次从国家层面明确“绿电直连”的定义：绿电直连是指风电、太阳能发电、生物质发电等新能源不直接接入公共电网，通过直连线路向单一电力用户供给绿电，可实现供给电量清晰物理溯源的模式。
此外，今年以来，国家发展和改革委、工信部、能源局等部委密集出台《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》《关于开展零碳园区建设的通知》等政策，零碳园区的建设驶入“快车道”。
据国家发展改革委主任郑栅洁介绍，目前我国绿色低碳产业规模约11万亿元，未来5年还有翻一番乃至更大的增长空间，特别是“十五五”时期，力争建成100个左右国家级零碳园区，将为绿色低碳产业带来巨大发展空间。此外，推进重点行业节能降碳，将在钢铁、有色、石油化工等重点行业深入实施节能降碳专项行动，力争实现节能量1.5亿吨标准煤以上，可以减少二氧化碳排放约4亿吨。
以普遍依赖燃煤自备电厂供电的钢铁行业为例。第一财经记者从业内人士获悉，目前众多钢铁企业正在积极探索“绿电直连”模式，即通过风电、光伏等可再生能源直接为工厂供电，以实现清洁化转型。
“实现零碳园区的关键，在于大规模应用零碳可再生能源。”远景智能零碳业务拓展总经理邢戈此前对第一财经表示，当前政策主要包括“源网荷储”和“绿电直连”。前者主要针对新项目，要求源侧和负荷侧是同一投资主体，对新项目的用电量有一定的要求；后者以负荷侧为主要投资主体，允许源荷分离，但需签订长期购电协议，并对电压等级有明确要求。
国家能源局数据显示，今年前三季度，全国可再生能源新增装机3.10亿千瓦，同比增长47.7%，约占新增装机的84.4%。截至今年9月底，全国可再生能源装机达到21.98亿千瓦，同比增长27.2%，约占我国电力总装机的59.1%。
再提整治“内卷式”竞争
除了“加快新型能源体系建设，扩大绿电应用”相关表述，2025年中央经济会议再提“内卷式”竞争，强调“制定全国统一大市场建设条例，深入整治‘内卷式’竞争”。
这不是中央层面首次提及“内卷式”竞争。但第一财经记者对比发现，相较2024年的表述——“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为”，2025年的说法进一步递进。从“综合”到“深入”，意味着“内卷式”治理进入深水区，给出明年“反内卷”政策将继续深化落地的信号。
过去一年，以光伏为首的新能源制造细分赛道正持续推进“反内卷”。
中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳近日的公开表述坚定重申光伏“反内卷”的决心。
“行业正从供需两端共同发力，市场化地推动落后产能有序退出。有中央的坚定指导支持，行业企业的协调配合，相关工作一定会成功，光伏行业不走出‘内卷’式恶性竞争我们誓不罢休。”刘译阳表示。
针对储能行业“内卷”，远景储能总裁田庆军本周在接受第一财经记者采访时表示，“当前，行业需警惕非理性低价竞争带来的系统性风险，恶性竞争模式已开始向海外市场蔓延。这不仅严重威胁储能电站的安全与效益，更可能削弱中国企业在全球储能市场的领先地位。”
“全球市场足够大，单纯的‘零和博弈’将错失历史机遇。”田庆军对第一财经记者分析，从上游材料企业到中游系统集成商，再到下游电力开发商，应当建立更加紧密的合作关系。“这种协同不是简单的抱团，而是基于各自核心能力的互补共赢，让中国产业链的整体优势得到充分发挥。”
“2026年光伏行业将进入持续的产能出清周期。”中原证券分析，后续围绕“反内卷”的产品价格销售措施、企业间并购整合、行业准入门槛的提高以及产品质量标准提高的影响将会逐步显现。
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陆如意
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